Глубокий обзор и анализ ICO Iagon – платформа для облачного хранения данных и вычислений

Iagon – это децентрализованный облачный сервис для хранения больших объёмов данных, а также проведения сложных вычислений с применением технологий искусственного интеллекта.  

Подробно с технической составляющей проекта можно ознакомиться в White Paper. , краткий обзор платформы я делал чуть раньше. 

Руководство и команда проекта

Какой опыт работы у CEO? Есть ли опыт в этом секторе бизнеса?  Насколько полна команда?

Руководитель

Навджит Дхаливал (Navjit Dhaliwal) – CEO компании. Интересным и спорным, в контексте деятельности Iagon, является тот факт, что имеет медицинское образование (дантист) и большой опыт работы именно в этой сфере: 

Как учредитель и партнёр в компании CanPol AS, занимающейся деятельностью, связанной с биотехническими и медицинскими устройствами, далее следует опыт создания компани Arbo Lab AS, о которой мало информации. С 2015 года по сегодняшний день – основатель компании Mjøsa Tannklinikk также ведущей деятельность в области стоматологии и уже с 2017 года занят развитием Iagon. 

Среди подтверждённых навыков в Linkedin числятся стратегическое планирование, маркетинг, развитие продукта и другие. 

В итоге, у Навджита можно отметить успешный, судя по всему, опыт работы в качестве CEO нетехнологических, по большому счету, компаний. Как он продемонстрирует себя в технологической сфере покажет лишь время, тем не менее, отметим наличие подтверждённых лидерских качеств и навыков стратегического планирования, что должно помочь в формировании сильной команды.

В итоге, CEO получает 0.3 балла.

Команда

Элад Харисон (Elad Harison) – занимает позицию ведущего архитектора системы и COO (Chief Operating Officer – операционный директор). Специалист по машинному обучению и искусственному интеллекту, экономист и промышленный инженер. В течение карьеры занимал должности в исследовательских направлениях и университетах, например, был исследователем в университете ООН, ассистентом профессора в сфере бизнеса в университете Гронингена, ведущим специалистом в сфере промышленного инжиниринга и менеджмента колледжа Шенкара. Также занимается бизнесом и основал компанию в области консалтинга для стартапов. 

Клаудио Лима (Dr. Claudio Lima) – занимает позицию CTO (Chief Operating Officer – операционный директор). Обладает громадным опытом работы в крупнейших технологических компаниях, особо стоит отменить такие строчки резюме как работа CTO в компании Huawei, а также работа на руководящей должности в телекомуникационном гиганте Sprint.

Помимо технологической подкованности можно отметить такие навыки как бизнес-планирование, здания в области умной энергетики, телекоммуникаций, умение работать со стартапами. 

В целом, в составе команды можно найти специалистов всех необходимых профилей, разработчики обладают серьёзным опытом блокчейн-разработки. 

Команда проекта получает 0.4 балла.

Эдвайзеры

Среди советников специалисты с опытом работы в IT гигантах, таких как Oracle, Microsoft, Google, Amazon, а также профильные блокчейн-специалисты. В целом команда эдвайзеров представлена специалистами, с опытом работы в широком пуле областей. Начиная от маркетинга, заканчивая привлечением инвестиций и разработки.   

Итоговая оценка – 0.25.

Интервью с руководством

Я задал несколько вопросов руководителю компании Навджиту Дхаливалу в Telegram, их перевод представлен ниже.

Я: Могут ли конкуренты скопировать решения платформы? Есть ли патентная или другие виды защиты? Насколько устойчиво ваше конкурентное преимущество?

Навджит: Мы планируем быть open-source компанией, но публиковать весь исходный код вначале не будем. Это будет служить защитой от конкурентов, которые уже давно на рынке. 

Я: Сколько in-house разработчиков в компании?

Навджит: На данный момент 4, после ICO будем нанимать еще.

Я: В каких компонентах Iagon слабее конкурентов?

Навджит: Я бы сказал, что некоторые конкуренты стартовали раньше, чем мы, плюс есть отсутствие некоторых необходимых специалистов (исправим после ICO). Что касается технологии, то мы не чувствуем отставания, считаем, продукт превосходит конкурентов.

Я: Какие основные шаги для повышения популярности проекта и привлечения новых клиентов?

Навджит: Мы стараемся быть уникальными на рынке, где практически все находится в стадии разработки. Никто в этом пространстве не имеет хорошего маркетингового плана (иначе кто-то уже был бы основным игроком). Причина этого в том, что технология Blockchain имеет крутую кривую обучения. Поэтому, прежде чем рассказать о своей идее, вы должны обучить потребителя пользоваться этой технологией.

Это один из наших маркетинговых шагов для повышения популярности проекта. Далее последует обучение нашей технологии, а также нацеленность на компании, стартующие в сфере AI, мы можем сократить их расходы, по сравнению с решениями от AWS, на 80%). <…> Мы хотим нацелиться на децентрализованные компании, предложив им более безопасное, экономичное и надежное решение. 

Я: Ключевой фактор успеха Iagon?

Навджит: Многие факторы успеха в любой компании сводятся к самоотверженности и мотивации. У нас есть оба этих компонента. Также у нас есть уникальный продукт, с точки зрения комбинации машинного обучения с облачным хранения.  Конечно, нам нужны правильные люди в нужных местах. В итоге, если мы получим нужную сумму на ICO, мы сможем решить эту проблему.

По-моему мнению, трезвый и сдержанный взгляд на перспективы компании, отмечу также полную открытость -  Навджит без проблем ответил на все вопросы. 

Итого: 0,25 балла. 

По совокупности оценок в каждом пункте, команда проекта получает 1.2 балла.

Размер рынка

Какой объём рынка в денежном выражении? Какие перспективы для роста рынка?

Объём рынка

Iagon действует на стыке двух рыночных секторов: облачные вычисления и облачное хранение данных. 

Это одни из наиболее перспективных и быстрорастущих направлений IT-бизнеса. Объём рынка облачного хранения в денежном эквиваленте будет составлять порядка 101 миллиарда долларов в год к 2023 году, в свою очередь, объем рынка облачных вычислений уже сейчас составляет 260 миллиардов долларов при ежегодном росте порядка 18-19%.

Исходя из этих факторов, за объём потенциального рынка проект получает высшую оценку 0.75 балла.

Потенциал доходов

Iagon зарабатывает на комиссии за каждую транзакцию, которую пользователь совершает в счет оплаты за использование услуг платформы. Комиссия составляет 10% стоимости перевода. 

В бизнес-плане компании приведены достаточно глубокие расчеты, через 5 лет ожидается валовый доход в размере 46,2 миллионов $, при чистой прибыли в 22,6 миллионов $.

Оценка: 0.50 балла.

Итоговая оценка: 1.25 балла.

Продукт

На какой стадии продукт? Нужен ли он клиентам? Сложно ли его скопировать, есть ли патентная защита? 

Стадия разработки продукта

Проект может похвастаться наличием работающего прототипа, протестировать который вы можете, зарегистрировавшись на платформе. Инструкция по применению предоставлена на видео и в текстовом виде.

За наличие работающего прототипа Iagon получает 0.4 балла.

Привлекательность продукта для клиентов

Основными клиентами платформы будет являться бизнес. Очевидно, что предлагаемые решения привлекательны для потенциальных клиентов, о чем говорят постоянные новости о партнёрских соглашениях с блокчейн-проектами. Анонсы этих партнёрств выходят, к примеру, в официальном Medium.

Оценка: 0.5.

Возможность копирования продукта

Компания будет действовать как open source, при этом часть кода изначально публиковаться не будет. Патентной или иного вида защиты нет. Сложность продукта ставит временные преграды для его копирования.

Итого ставим 0.3 балла.

Итоговая суммарная оценка: 1.2 балла.

Конкурентная среда

Какова структура среды? Качество продуктов у конкурентов? (оценки в этом блоке не являются прямыми оценками Iagon, а характеризуют именно жесткость конкуренции)

Конкурентная среда

Компания входит в жесточайшую конкурентную среду. Если рассматривать только блокчейн-проекты, то основными конкурентами являются Sonm, Golem, Storj. Именно в криптосфере лидера среди этих решений пока нет, проекты находятся на стадии разработки, по большей мере. 

Однако, если мы выйдем за пределы блокчейна, то среди конкурентов обнаружатся такие компании, как Amazon и Microsoft, что не может радовать руководство компании.

Конкурентная среда очень жесткая, оценка этого фактора 0.5 балла.

Качество продуктов конкурентов

Опять же, если рассматривать только блокчейн-проекты, то о каком-либо качестве проектов говорить не приходится. Например, даже реализация такого проекта как Golem ставиться под сомнение, не говоря уже о его качестве.  

Однако, вне блокчейна ситуация совершенно иная. Те же Amazon и Microsoft предоставляют клиентам сервисы высочайшего качества, и они не единственные.

В итоге, оценка: 0.5 балла.

Итоговая суммарная оценка: 1.0 балл.

Маркетинг, каналы продаж и партнёры

Как привлекать клиентов? Кто партнёры и чем они помогают?

Маркетинг и каналы продаж

Маркетинговой стратегии уделяется достаточно много времени в бизнес-плане (начиная со страницы 39), среди направлений выделяют контент-маркетинг, инструменты прямого маркетинга на целевую аудиторию, общую стратегию интернет-маркетинга. 

Бизнес-план, а также разговор с CEO указывает на сильную проработку этого вопроса. 

Оценка: 0.75 балла.

Партнёры

Для такой компании как Iagon наличие разветвлённой сети партнёров является не просто галочкой для успешного проведения ICO, а жизненной необходимостью. 

В этом плане у компании все отлично, каждую неделю появляются сообщения о новых партнёрах. Среди известных блокчейн-проектов можно назвать, например, Stox и Triwer. Среди не блокчейн компаний особо выделяется партнёрство с Oracle.

Оценка: 0.75 балла.

В сумме: 0,60 балла. 

Другие факторы

Каковая токеномика проекта? Насколько длинная дорожная карта? 

Токеномика

Основный этап продаж стартует 7 июля 2018 года и продлится от 30 до 60 дней, хард-кап проекта составит 50 миллионов $. Для оценки перспектив роста капитализации Iagon сравним его с уже торгующимися на бирже конкурентами:

Storj: текущая капитализаций: 78,6 млн. $, максимальная – 404,00 млн. $;

Sonm: текущая капитализаций: 70,8 млн. $, максимальная – 253 млн. $;

Golem: текущая капитализаций: 324 млн. $, максимальная – 965 млн. $.

Исходя их сравнения с конкурентами, простор для роста капитализации платформы большой (не говоря уже о потенциале роста, если сравнивать с такими компаниями как Microsoft)

Оценка: 0.75 баллов

*данные на 20.06.2018

Дорожная карта 

Основные релизы запланированы на конец лета и осень, решения для dApps стоит ожидать уже я январе 2019 года. Дорожная карта в итоге достаточно коротка, релизы не заставят себя ждать, что является плюсом для компании.  

Оценка: 0.5 балла.

В сумме: 1,25 балла. 

Итоговый рейтинг 

Итоговая оценка Iagon составляет 1,2375 балла. Это очень хороший суммарный балл, компания выглядит перспективным вложением в долгосрочной перспективе.

Итог

По-моему мнению, Iagon является интересной инвестиционной возможностью в горизонте 3-5-ти лет. Сильными качествами проекта являются продукт, команда, рынок и качественная проработка маркетинговой стратегии. Ключевая угроза для компании исходит от большого количества конкурентов. 

Ознакомиться вы можете по ссылкам:

Website, Whitepaper, Twitter, Facebook, Telegram group.

(Внимание: оценка проекта производилась по методу скоринга, предложенным Баллом Пайном (Bill Payne) и адаптированным мною под реалии блокчейн-проектов. Метод предполагает оценку проекта в горизонте 3-5 лет, не предназначен для принятия краткосрочных решений, поэтому не учитывает такие факторы, как наличие бонусов на пре-сейле и тому подобное).

Я на BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1539095