Предложения на рынке умных домов

В процессе исследования была проведена классификация основных игроков рынка умных домов. Ключевыми участниками цепочки добавленной стоимости в индустрии являются фирмы-поставщики (вендоры) оборудования для автоматизации и контроля, дистрибьюторы программного обеспечения, девелоперы и строительные компании, системные интеграторы и поставщики решений, компании-инсталляторы решений, домохозяйства, консультанты, дизайнеры и архитекторы, производители оборудования, сервисные компании, ответственные государственные органы, ассоциации (форумы, альянсы) производителей и потребителей, стандартизующие и сертифицирующие организации, исследовательские организации, венчурные и технологические инвесторы. Также в данный список включаются компании, являющиеся участниками цепочки создания добавленной стоимости умным домов и их услуг, в т.ч. фирмы из смежных индустрий (полупроводники, электроника, отдельные составные компоненты умных домов и т.д.)
При этом лишь небольшая доля участников рынка умных домов включает в себя такие всемирно известные компании, как 3Com, ABB, Acuity Brands, Adelphia Communications, Alphabet, Amazon, Apple, Assa Abloy, ASUS, AT&T, CISCO, Cooper Controls, Control4,
Crestron Electronics, Inc., Delta Controls, D-Link, Emerson Electric, Garmin, Google, Hewlett Packard, Hitachi, Honeywell International, Huawei, Hyundai, IBM, Indesit, Ingersoll Rand PLC, Intel, Johnson Controls, Legrand S.A., Leviton, LG, Lutron Electronics, Lenovo, Mercedes, Microsoft, Motorola, Nest Labs, Nike, Nokia, Samsung Electronics Co., Schneider Electric SE, Siemens AG, Sony, T-Mobile, Tyco International, O2, Philips, Qualcomm, United Technologies, Walmart, Xiaomi, YouTube.
О силе положительной динамики рынка свидетельствует и рост популярности наборов для самостоятельного формирования систем домашней автоматизации (т.н. DIY (Do-It-Yourself), или «сделай сам»). При этом среди готовых решений растет спрос на комплексные пакеты. Например, централизованное решение от EZVIZ предусматривает возможность обеспечения умными устройствами дома разного масштаба, при этом набор самих периферийных устройств достаточно разнообразен. Подключение к главному блоку системы осуществляется по сети Wi-Fi. В комплект включены ряд тревожных датчиков (открытия двери, движения, протечки воды), а также видеокамеры, системы оповещения и сирены. Датчики работают автономно на основе элементов питания, без подключения к центральной сети питания. Управление системой безопасности осуществляется с помощью единого пульта управления.
Аналогичный пакет умных устройств «Life Control» был разработан компанией MegaLabs, являющейся дочкой компании «МегаФон». Линейка устройств включает розетки, датчики дыма, протечки и движения, дистанционно управляемые светодиодные лампы, датчики открытия/закрытия дверей и окон, Wi-Fiкамеры с автоматической записью при обнаружении движения или громком звуке, носимые на руке фитнестрекеры и другие гаджеты. При этом контроль систем осуществляется с помощью мобильного интернета (посредством мобильного приложения, интернетпортала, SMS-сообщений, push-уведомлений или сообщений электронной почты).
Стоит заметить, что «Вымпелком» тестировал похожее M2M (Мachine-to-Machine) решение «Дом под присмотром» для массового рынка еще в 2012 году, однако в то время услуга не пользовалась широким спросом. Пакет включал в себя набор датчиков (движения, открывания дверей, дыма, кнопки оповещения и светозвукового индикатора), объединенных с центральным модулем управления. Настройка и управление системой производилась через специальный веб-интерфейс.
МТС еще в 2013 году внедрил систему удаленного мониторинга квартиры или загородного дома для оперативного оповещения о происшествиях в жилище «Умный дом – GSM-камера». Система управлялась с помощью специального приложения для смартфонов и планшетов и состояла из фотокамеры с датчиком движения, SIM-карты и беспроводных индикаторов открытия дверей и окон, протечек воды и датчиков дыма. При их срабатывании система рассылала СМСоповещения пользователю, при этом он мог в любой момент самостоятельно совершить звонок на фотокамеру и прослушать происходящее в доме, а также запросить снимки жилища и статус датчиков [6].
Важно заметить, что развитие умных домов идет параллельно распространению IoT. Например, по данным AC&M-Consulting, в 2016 году количество simкарт, используемых для связи автоматических устройств, выросло на 57% до 10,6 млн. единиц, а выручка операторов от их обслуживания – на 25% до 7,6 млрд руб. Пока на IoT-подключения (устройства) приходится 4% зарегистрированных в России sim-карт и менее 1% выручки операторов. При этом по данным Ovum, в 2016 году в мире насчитывалось 372 млн. подключенных к IoT устройств (рост за год более 20%). Выручка операторов от их обслуживания выросла на 20% до $36 млрд. При этом в России к концу 2016 г. к IoT было подключено не менее 1,3 млн устройств частных пользователей.
В целом, в настоящее время сторона предложения на рынке характеризуется активными слияниями и поглощениями среди технологических компаний. При этом ведущие игроки делают ставку на активное продвижение своей продукции, задействуя практически все доступные маркетинговые каналы. Например, они проводят медийные презентации своих новых комплексных продуктов и услуг. Вместе с тем, ведущими технологическими игроками признается необходимость сотрудничества и кооперации. Также на рынке развивается венчурное финансирование и поддержка стартапов.
Далее рассмотрим основные показатели, характеризующие рыночный спрос на российском рынке умных домов.